2020年4月26日 星期日
2020年4月21日 星期二
[世界愈快 心則愈慢]
最近因為疫情的關係，工作量也上昇了不少，除了最基本的財務規劃、協助資產配置外，也幫助不同客戶評估各式不同的需求，包含是否要趁最近換公司位置、頂下知名的日式料理餐廳、加盟飲料店、買房、防疫相關的保險補強、投資整理...等，雖然很忙，但心裡卻是十分充實，而在混亂當中也更顯得財務的重要性! 如果對自己財務有不確定感或有其他問題也歡迎與我們連絡，現在我們也提供視訊咨詢喔!
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為什麼全部賣出是壞主意
上篇文章提到在市場恐慌中全部賣出是壞主意，但這件事實踐上很困難，為什麼？因為違反人類內建於基因中的法則: 遇到危險訊號就逃跑，想想祖先還在大草原上，看到草叢動就得先動作了，不會等到確認是老虎才開始跑(這時就來不及了)。那有什麼好理由我們要留下？主要有兩個原因1. 在更富有、更睿智...
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因為最近舉辦的課程活動，愈來愈多人問我說你到底是賣什麼商品？ 答案：不賣任何的商品，只幫客戶解決財務問題! 性質類似於律師、會計師、醫師...是以顧問費的方式為主，而這樣的收費方式，我認為是最可以維護客戶權益的方式 之前經濟日報曾有做相關的報導，2分鐘的影片讓你了解什麼是真...
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今天公司粉絲團名稱從專業獨立財務顧問，改成了專業財務規劃顧問，其中有什麼差別呢？ 在歐美，較早就發現商品導向的業務銷售模式，容易造成業務與客戶間利益衝突的狀況，所以延伸了另一個顧問形態，全稱是 Independent Financial Adviser ，簡稱 IFA ...
