[財務規劃顧問]

因為最近舉辦的課程活動，愈來愈多人問我說你到底是賣什麼商品？
答案：不賣任何的商品，只幫客戶解決財務問題! 性質類似於律師、會計師、醫師...是以顧問費的方式為主，而這樣的收費方式，我認為是最可以維護客戶權益的方式

之前經濟日報曾有做相關的報導，2分鐘的影片讓你了解什麼是真正的財務規劃顧問:

 

不過我也很清楚坊間有許多打著財務規劃顧問之名，但實質卻不能做到中立客觀的角色，只是以銷售自己的商品為主，所以以下提供幾個方向幫助順利找到專業且適合自己的財務規劃顧問：
(1) 是否取得專業證照：目前在這領域最知名的證照為CFP(認證財務規劃師)
(2) 顧問的收入來源：從商品的佣金還是顧問費
(3) 顧問所給的建議：是否只跟自己的公司商品有關，能否客觀分析各種商品